Disc#1
01.ピンク・シャドウ（ブレッド＆バター）
02.かたおもい（吉田美奈子）
03.GOTANDA（マナ）
04.帰れない二人（井上陽水）
05.流星都市（小坂忠）
06.海へ帰ろう（桐ヶ谷仁）
07.THE LAST LETTER（ブレッド＆バター）
08.雨のウェンズデイ（大滝詠一）
09.SWEET MEMORIES（松田聖子）
10.やさしさに包まれたなら（荒井由実）
11.摩天楼のヒロイン（南佳孝）
12.8分音符の詩（鈴木茂）
13.フェアウェルパーティー（ハイファイ・セット）
14.赤いスイートピー（松田聖子）
15.恋するふたり（大滝詠一）

Disc#2
01.LOVE AFFAIR（ロニー・バロン）
02.WALK DON'T RUN（矢野顕子）
03.行け柳田（矢野顕子）
04.安里屋ユンタ（細野晴臣）
05.あの海へ帰りたい（宮沢和史）
06.銀色のジェット（ナイアガラ・フォール・オブ・サウンド・オーケストラ）
07.ラムはお好き？（吉田美奈子）
08.乗り遅れた男（松任谷正隆）
09.七夕の夜 君に逢いたい（CHAPPIE）
10.東京ラッシュ（細野晴臣）
11.BABY ELEPHANT WALK（PARACHUTE）
12.EASY RIDER（ハリー＆マック）
13.緑の風（大貫妙子）
14.あなたから遠くへ（金延幸子）
15.猫と君と僕（遠藤賢司）
16.Polaris（ARAGON）